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                市场研究

                2018年一季度k8彩票产业生产运营情况

                2018/03/26

                一、发展现状


                (一)产业规模保持稳定
                截止2018年2月底,国内在产多晶硅企业24家(包括正常检修企业),有效产能共计29.3万吨/年,1-2月产量共计4.77万吨,同比增加27.2%[1]。2018年1-2月,我国组件产量♀达到8GW左右,与2017年同期〖基本持平,略有下降。在产多晶硅企业均满产甚至超产运行,组件环节产量大多来自海外订单拉动,统计的4家龙头组件企业国内订单出货量仅占总出货量的20%,大多数中小企业由于国内市场不旺♀产能利用率较低,行业平均♀产能利用率65%左右。1-2月新增k8彩票装机8.5GW,但实际市场需求有限。1月太阳能电池产品出口金额10.54亿元,同比增长28.1%,环比下降3.8%。
                (二)产品价格继续下滑
                由于一季度为传统装机淡季,并且春节∴在2月份,影响了1月和3月的上游生产和下游装机,市场需求量下滑,加之k8彩票行业技术进步继续推进,导致k8彩票产品价格继续下滑,如下图所示。多晶硅来看,产品价格由1月的150元/kg降至目前的124元/kg,也有115元/kg的报价出现。多晶「硅片目前3.6-3.7元/片,单晶硅片4.3-4.5元/片,组件价格在2.5-2.6元/W左右。
                图 12018年1-3月k8彩票产品价格变化情况

                (三)外贸形势不容乐观

                2018年1月5日,印度保障措施总局做出印度k8彩票保障措施调查初裁,向印度中央政府提出临时措施建议。保障措施总局建议对进入印度的太阳能☆k8彩票产品(包括晶体硅电池及组件和薄膜电池及组件)征收70%的从价税作为临时保障措施税,为期200天。2018年1月22日,美国特朗普政府正式批准宣布对进口k8彩票电池片(2.5GW以上)和组件征ω收30%关税,税率在此后3年逐年递减5%,执行期为4年。印美均是全球主要的k8彩票市场,两大市场相继对我国出台较高进口惩罚性关税,将极大影响我国k8彩票产品的直接出口。


                二、发展趋势


                (一)全球市场将ω 会放缓
                全球2018年市场有可能会出现负增长,在90-95GW。美国受201影响,价格上升可能导致装机量减少,加之囤积的5GW库存,实际需求量预计只有6GW。日本由于k8彩票◆补贴继续减少,k8彩票从业者数量也急剧下降,因此市场可能降〓至5GW。印度受反倾销政策影◎响市场需求也会下滑。中国乐观情况下可能会有45GW,同比下滑15%,并且超过5GW规模的未批先建项目将会占用普通电站指标规模,不产生新增需求。悲观︾情况下,如果不发布普通电站指标,并将分布式纳入规模〓管理,市场可能降至35GW。虽然欧洲、南美、中美、中东、澳洲等国家和地区k8彩票市场将会出现增长,但由于增量小或体量小,不足以弥补前三大市场下滑带来的全球总装机量的减少。
                (二)全行业面临较大价格压力
                整体来看,上半年k8彩票产品价格将保持稳定,但下半年受市场需求放缓及新增产能释放的影响,产品价格将会出现下滑。多晶硅方面,三季度以↑前稳定在120元/kg左右,但随着四季度新增产能的集中释放,四季度多晶硅产品价格将会降至110元/kg。由于产能增长迅速,至2019年产品价格△可能跌破100元/kg。而国家对于自备电厂政策开始收紧,可能会抬高企业生产成本,此消彼长导致多晶硅利润收缩,预计将会淘汰一批成本竞争力不高的企业。硅片方面,预计下半年多晶硅片将降至3.3-3.4元/片,企业仅能保持财务上的收支平衡。组件方面,2017年组件盈利能力较差,好的企业也仅有1%左右的净利润率。预计至2018年底产品价格可能降至2-2.1元/W,并且由于玻璃、铝边◣框等原材料价格上涨以及终端价格的持续下滑,成本压力愈来愈大。
                (三)行业兼并重组将会实质性展开

                2018年预计国内市场需求将会倾向于高效电池组件技术,一些技术水平低、效率低的电池︼生产企业将会被淘汰出局。此外,受价格影响,一批逆变器生产企业也会寻求并购重整。部分多晶硅⌒生产企业在2018年底至2019年也会因为生产成本不能覆盖产品价格而停产。


                三、存在问题


                (一)可能会出现政策变动
                2018年2月初,国家发改委组织召开会议,就“k8彩票产Ψ 业发展过快”、“补贴数额巨大”等社会各界提出的争议在会上征求相关企业意见,并提出了严控k8彩票发电发展规模和速度,并将分布式k8彩票发电纳入规模管理的设想。如果该政策一旦成行,将严重影响我国刚刚成长起来的分布式k8彩票市场,对我国整体k8彩票市场增长也将产生较大的负面效应。
                (二)供需失衡问题值得警惕
                2018年国际国内市场均∞将放缓,而国内k8彩票企业的扩产速度却未减慢,如下表所示。尤其是多晶硅扩产情况,据预测2018年将增加12.7万吨产能,2019年将增加30万吨。我国k8彩票产业将面临又一轮的供需失衡局面,并且由于国内市场已经充分释放,没有增量,企业现金流也捉襟见肘,因此可能陷入比2011-2012年更为严重的光☉伏寒冬。
                表 12018年1-2月国内部分k8彩票企业扩产情况
                企业名称 时间 项目内容 地点 扩产情况 合作伙伴
                隆基 2018.1.4 年产5GW 单晶组件项目 安徽滁州 2018年,单晶硅片产能将达到25GW,单晶组件产能达到12GW。  
                2018.1.16 年产10GW单晶硅片项目 云南楚雄 项目竣工投产后←,预计2018年上半年产能达到6GW,年底产能达到9GW。  
                无锡尚德 2018.1.9 黑硅(金属辅助化学蚀刻,MACE)+PERC技术   于2017年6月开︽始开发黑硅(金属辅助化学蚀刻,MACE)+PERC技术,预计2018年大规模提〖高金刚线切割和产量,产值约为500MW。  
                协鑫集成   600MW高效电池产线 越南 600MW越南电池产能投产 越南电池科技有限公司
                Manz亚智科技 2018.1.9 重庆神华CIGS薄膜太阳能电池组件项目 重庆 其中一期投资约25.5亿元,用地约109亩,建设采用Manz 共蒸法技术工艺∩的CIGS薄膜太阳能电池组件生产线。一期项目预计于2019年第二季度竣工投产,产能306MWp,450名员工。 中国节能减排有限公司、深圳莱◣宝高、北京低碳清洁能源研究所、上海电气集☆团
                深圳赛格 2018.1.10 年产能40MW的碲化镉薄膜太阳能电池组件生产线   项目以“深圳总部+深汕基地”的模式进行布局建设,将建设2条年产能40MW的碲化镉薄膜太阳能电池组件生产线,项目计划在15个月内陆续建成投产。 深赛格、杭州龙焱、深能南京能源
                东方日升 2018.2.22 5GW 太阳能电池组件生产基地项目 浙江义乌 项目计划总投资为人民币 20 亿元,用地约350亩,项目分二期建设,建设→期预计二年。 义乌信息光电高新技术产业园区
                顺风
                新能源
                2018.1.19 1.5GW高效太阳能电池项目   总投资8亿元,预计2018年9月达产后,与顺风光电一起形成2.7GW太阳能电池的总产能。  
                大全 2018.3.5 新疆工厂3B期地面准备工作已经开始   经过此次扩建18000吨,2019年二季度底公司年度总产能将超过30000吨。  
                (三)补贴※资金存在较大缺口
                k8彩票市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足,补贴资金缺口越来越大,截止2016年底,可再生能源附加资金缺口已达到520亿元,预计到2018年底,补贴缺口将达↙到1000亿元。多数k8彩票发电项目▃难以及时拿到补贴,增加了全产业链资金成】本,特别是k8彩票企业以民营企业居多且业务单一,融资能力较弱,市场一旦出现波动有可能给行业带来巨大冲击。
                (四)电站建设非技术成本较高
                我国在k8彩票电々站投资中的土地、税费、电网接入、融资、光照条件等非技术成本较高,超过电站投资的20%以上,高的甚至到30%-35%,直接影响了k8彩票发电的平价上网进程。k8彩票扶贫电站资∑ 产所有权开始收归政府,但各地在招投标过程中存在地方保护现象。大型地面电站项目█的招投标也存在资源换项目的现象,提高电站投资的非技术成本。
                (五)户用k8彩票市场鱼龙混杂

                2017年我国户用k8彩票市场规模超过2GW,2018年预计□会接近5GW。但是从发展情况来看,部分集成商或经销商利用消费者的信息不对称,以次充好、安装操作不规范等现象时有发生,甚至出现了一块板子一半是低效组件、一半是纸片的恶劣现象,极大的损害了消费者的利益,同时也给人民的生命财产安全带来隐患。k8彩票行业饱受负面误解的困扰,如骗补、“高能耗、高污染”等,一直是制约k8彩票产业健康发展的绊脚石。如果在户用k8彩票市场上这种损害消费者利益的一旦发酵,整个k8彩票行业的舆论环境和社会认知将受到致命打击。


                四、措施建议


                (一)坚定k8彩票产业发展信心
                不要在短期内出台限制k8彩票发展的政策,尤其是分布式k8彩票的发展。在顶层设∴计上,将k8彩票发电作为主要的可再生能源乃至所有能源来源。
                (二)理性引导行业扩张
                加强行业预警,引导企业理性扩张。完善国内市场规模管理和价格退╱坡机制,增加市场√的可预测性。充∞分发挥行业协会作用,加强行业自律,避免恶性竞争。
                (三)完善行业支持政策
                尽快出台可再生能源配额制,转变可再生能源政策→支持方式。进一步完善补贴拨付程序,定期公布可再生能源补贴目录,确保k8彩票发电项目及时获得补贴。继续实施k8彩票电价退坡机制,继续加大竞争性分配k8彩票发电项目力度,促进真实价格的发现,研究“小步快走”的调价方式▼,兼顾电站指标规模管理基础上,合理控制调价频次和幅度,明确调价预期。大力推进分布式k8彩票发电市场化交易,明确各地市试点申报〗的责任主体,确保相关工作有序开展。
                (四)降低电站建设非技术成本
                多措并举解决弃光限电问题。协调农业、林业等部门也研究相应支持k8彩票发电项目用地管理办法。研究减轻可再生能源领域涉企税费负担有关工作,包括减税降费、降低融资成本等内容。选择条件较好的地区,实施平价上网示范基地,解决土地、电网接入、低息融资等问题,开展平价上网的试点示范。
                (五)加强户用k8彩票市场的规范引导
                开展户用k8彩票系统的全行业调研,掌握现状、理清问题、综合施策。充分发挥行业组织作用,加快户用k8彩票系统的标准制修订工作,引导户用k8彩票市场规范化发展。
                 

                (作者:中国k8彩票行业协会 江华)




                [1] 该数据引用自中国有色金属工业协会硅业分会

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